（吉隆坡5日讯）东方（E&O,3417,主板產业组）擬以10送1比例派送红股，再以5送1比例配送凭单，以及发售5亿令吉的私人债券等系列企业活动。
该公司发文告指出，建议以10送1比例配送最多1亿1千409万4千461股红股，隨后以5送1比例配送最多2亿2千818万8千922单位凭单，行使价將在稍后决定。
假设凭单行使价为每单位2令吉90仙，將比东方5日成交量加权平均市价2令吉85.4仙溢价4.6仙或1.61%，筹措所得用作未来营运资本。
最后，东方將发售5亿令吉可转换成新股的私人债券，其中涵盖20年的中期票据和7年的商业票据，並將首发为数3亿5千万令吉的可赎回转换中期票据，以用作投资、產业发展开销、营运资本要求等。
在完成整个计划后，东方缴足资本將从现有的11亿4千零94万5千令吉扩大至14亿8千322万8千令吉，负债比將从0.49倍减至0.33倍。
（星洲日报／財经）
點看全文: http://biz.sinchew.com.my/node/101533?tid=6#ixzz3CgVK1Tfr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014.09.05 - 中国报 - E&O（东家） - 发行5亿私人债券 东家每10股送1红股
http://www.chinapress.com.my/node/558061
（吉隆坡5日讯）东家（E&O，3417，主要板房產）筹划数项企业活动，包括派送每股面值1令吉、共1亿1409万4461股红股，同时发行2亿2818万8922单位免费凭单，与总值5亿令吉中短期私人债券，预计將在2015年首季完成。
该公司今日透过丰隆投资银行向马证交所报备，每持有10股现有股者获送1股红股；东家將从股本溢价户头，资本化上述红股。
另一厢，东家也有意赠送2亿2818万8922单位免费凭单，每持有5股现有股可获赠1单位凭单，凭单行使价將择日宣佈，假设行使价定在2.90令吉，等同过去5天成交量加权平均市价（VWAMP）溢价4.6仙或1.61%。
“目前未能预期凭单行使可后筹获的资金，有关活动筹资所得將用以充当营运资本。”
该公司也计划透过两种形式，即以20年中期票据及7年商业票据方式，发行总值5亿令吉私人债券。
“首次发行的中期票据，需包括总值3亿5000万令吉、为期5年可赎回可转换中期票据。”
http://www.chinapress.com.my/node/558061
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014.09.06 - 南洋网 - E&O（东家） - 东家拟10送1红股
http://www.nanyang.com/node/647230?tid=462
（吉隆坡5日讯）东家（E&O，3417，主板产业股）建议进行一系列企业活动，包括派发红股，免费凭单和发行中期票据。
此外，该公司建议以10配1比例派发红股，以及5配1比例派发免费凭单予持股人，奖励公司股东。
在此计划下，该公司将派发1亿1409万4461红股，以及2亿2818万8922张凭单。
发5亿票据
东家也建议发行面值不超过5亿令吉的中期票据（CP/MTN），首期计划将发行面值达3.5亿令吉中期票据。
中期票据的转换参阅价为5令吉，5日交易量加权均价（VWAP）溢价75.19%或2.146令吉。
假设首期计划的所有中期票据均转换为东家股权，该公司需发行7000万新股，相当于该公司股票的6.14%。
根据文告，筹资所得将用作营运资本，作为投资与房产发展资金。
http://www.nanyang.com/node/647230?tid=462
No comments:
Post a Comment