Monday 8 September 2014

2014.09.06 - 星洲网 - E&O(东家) - 东方10送1红股‧5送1凭单‧售5亿债券

點看全文: http://biz.sinchew.com.my/node/101533?tid=6#ixzz3CgV6MizG


(吉隆坡5日讯)东方(E&O,3417,主板產业组)擬以10送1比例派送红股,再以5送1比例配送凭单,以及发售5亿令吉的私人债券等系列企业活动。

该公司发文告指出,建议以10送1比例配送最多1亿1千409万4千461股红股,隨后以5送1比例配送最多2亿2千818万8千922单位凭单,行使价將在稍后决定。

假设凭单行使价为每单位2令吉90仙,將比东方5日成交量加权平均市价2令吉85.4仙溢价4.6仙或1.61%,筹措所得用作未来营运资本。

最后,东方將发售5亿令吉可转换成新股的私人债券,其中涵盖20年的中期票据和7年的商业票据,並將首发为数3亿5千万令吉的可赎回转换中期票据,以用作投资、產业发展开销、营运资本要求等。

在完成整个计划后,东方缴足资本將从现有的11亿4千零94万5千令吉扩大至14亿8千322万8千令吉,负债比將从0.49倍减至0.33倍。
(星洲日报/財经)


點看全文: http://biz.sinchew.com.my/node/101533?tid=6#ixzz3CgVK1Tfr



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2014.09.05 - 中国报 - E&O(东家) - 发行5亿私人债券 东家每10股送1红股

http://www.chinapress.com.my/node/558061


 (吉隆坡5日讯)东家(E&O,3417,主要板房產)筹划数项企业活动,包括派送每股面值1令吉、共1亿1409万4461股红股,同时发行2亿2818万8922单位免费凭单,与总值5亿令吉中短期私人债券,预计將在2015年首季完成。

 该公司今日透过丰隆投资银行向马证交所报备,每持有10股现有股者获送1股红股;东家將从股本溢价户头,资本化上述红股。

 另一厢,东家也有意赠送2亿2818万8922单位免费凭单,每持有5股现有股可获赠1单位凭单,凭单行使价將择日宣佈,假设行使价定在2.90令吉,等同过去5天成交量加权平均市价(VWAMP)溢价4.6仙或1.61%。

 “目前未能预期凭单行使可后筹获的资金,有关活动筹资所得將用以充当营运资本。”
 该公司也计划透过两种形式,即以20年中期票据及7年商业票据方式,发行总值5亿令吉私人债券。

 “首次发行的中期票据,需包括总值3亿5000万令吉、为期5年可赎回可转换中期票据。”


http://www.chinapress.com.my/node/558061 



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2014.09.06 - 南洋网 - E&O(东家) - 东家拟10送1红股

http://www.nanyang.com/node/647230?tid=462


(吉隆坡5日讯)东家(E&O,3417,主板产业股)建议进行一系列企业活动,包括派发红股,免费凭单和发行中期票据。

此外,该公司建议以10配1比例派发红股,以及5配1比例派发免费凭单予持股人,奖励公司股东。

在此计划下,该公司将派发1亿1409万4461红股,以及2亿2818万8922张凭单。


发5亿票据

东家也建议发行面值不超过5亿令吉的中期票据(CP/MTN),首期计划将发行面值达3.5亿令吉中期票据。

中期票据的转换参阅价为5令吉,5日交易量加权均价(VWAP)溢价75.19%或2.146令吉。

假设首期计划的所有中期票据均转换为东家股权,该公司需发行7000万新股,相当于该公司股票的6.14%。

根据文告,筹资所得将用作营运资本,作为投资与房产发展资金。


http://www.nanyang.com/node/647230?tid=462

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