2014.10.14 - 星洲网 - IGB（怡保花园） - 兴业：怡保花园股东应拒金诗收购

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（吉隆坡13日讯）兴业投行建议，基於2令吉88仙的出价“不公平”及“不合理”，投资者应拒绝金诗投资（GOLDIS,5606,主板消费品组）收购怡保花园（IGB,1597,主板產业组）股权献议。

该投行表示，在进行重估净资產估值（RNAV）后，金诗投资的出价比RNAV少45.96%。此外，怡保花园股价在过去一年间都有上扬的趋势，目前公开市场的价钱也逼近金诗投资出价，认为出价不公平。

今日，怡保花园股闭市价格下跌1仙至2令吉86仙，只比出价低2仙。

金诗投资现持有怡保花园30.66%股权，在今年7月18日，金诗投资对怡保花园展开有条件献议，截止日为今年11月。

金诗投资透露，在收购后在1年內不会对怡保花园做大幅改变、不裁员、也不会將怡保花园私有化，兴业投行认为，收购前后对该公司整体差別不大。

兴业投行也表示，怡保花园本地及外国项目前景明朗，且金诗投资承诺在收购后不会对怡保花园业绩做任何改变，因而认为，投资者继续持有该股会有更大的成长空间。


金诗发优先股筹4.6亿

另一方面，金诗投资为融资收购怡保花园，建议以配发优先股集资4亿6千万令吉。

该公司盘后发表文告表示，配发最多4亿6千万股的可赎回可转换优先股（RCPS），每股1仙，可换为1股普通股。

配合优先股计划，该公司也建议把註册资本从10亿令吉提昇至15亿1千万令吉，由15亿普通股及1千万RCPS组成。

（星洲日报／財经）

 

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2014.10.13 - 中国报 - IGB（怡保花园） - 金诗RM2.88献购怡保花园 顾问：不合理欠公允

http://www.chinapress.com.my/node/568937 


　（吉隆坡13日讯）金诗（GOLDIS，5606，主要板消费）欲以每股2.88令吉献购怡保花园（IGB，1597，主要板房產）未持有股权一事，独立顾问兴业投资银行审查后指出，这是不合理有欠公允的收购献议，並建议股东拒绝献议。

　根据兴业投银今日在马证交所网站张贴的独立咨询文件，检视怡保花园每股重估凈资產值（RNAV）后，得出金诗出价相当不合理，等同怡保花园每股重估凈资產值折价2.45令吉或46%，建议怡保花园小股东应拒绝这项献议。

　“非利益董事仔细检討兴业投银所有建议后，一致认为这项收购是不合理且不公平，建议股东拒绝献议。”

　文告指出，怡保花园17.3%股东已接受金诗献购，后者目前握有怡保花园31.11%股权。

　“怡保花园股价过去1年虽都在2.88令吉下游走，但我们认为，金诗出价並不合理，同时也不是根据每股重估凈资產值估算出价。” 

　另一厢，金诗在另一份报备文件说，计划以附加股方式，发行每股面值1仙，共4亿6000万股可赎回可转换优先股，最少可筹获4亿令吉，所得將用以收购怡保花园未持有股权。

　“联昌集团为这次发附加股的主理商，如无意外预期这项计划可在明年首季完成。”


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