（吉隆坡20日讯）美国中期选举落幕后，纽约州赌牌可望在年底前发佈，打算“以量取胜”的云顶大马（GENM,4715,主板贸服组），获得联昌研究看好至少可抢下一张赌牌。
联昌研究指出，云顶大马为纽约州卡茨基尔橘郡的赌牌提出两份申请书，虽然面对其余4位对手的强力竞爭，但至少有望得標一张赌牌。
“云顶大马不仅提出史特林森林（Sterling Forest）赌场最高执照费的建议，两份申请书的薪资也高出50至100%。此外，云顶大马也拥有强大的说客、显著的竞选捐赠等优势。”
除了史特林森林赌场，云顶大马也竞標哈德逊山谷赌场，联昌以11至13%內部回酬、70：30股债比为准初步推算，两座赌场的重估净资產值（RNAV）贡献各为60仙和38仙。
联昌因看好云顶大马至少可抢下一张赌牌，而將该公司的重估净资產值提高38仙，並將评估年份调至2016財政年，目標价跟著调至5令吉90仙，评级为“加码”。
不过，联昌指出，由於纽约赌场进度不如预期，消费税也將从2015年4月起推行，加上云顶大马2014財政年首6个月业绩疲弱，因此决定將2014至2016財政年盈利预测调低14至34%。
（星洲日报／財经‧报道：王宝钦）
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